지금으로부터 약 2,300여 년 전.
대혼란의 춘추 전국 시대 중국 대륙은
서로의 영토를 차지하기 위한 침략 전쟁이 끊이지 않았다.
벌레 부대의 활약으로 조나라를 몰살한 진나라.
죽마고우 사로의 도움으로 목숨을 부지한 혁리는,
진왕과 설병을 처단하겠다는 마지막 대과업을 이루고자 하는데…!

벌레 부대의 도움으로 결국 조나라를 몰살한 진나라. 사로의 도움으로 목숨을 건진 혁리와 일행은, 그들만의 신천지를 찾아 떠나기로 한다. 그 전에 진나라의 침략 전쟁에 묵가를 끌어들이고 묵가 본연의 사상을 부패시킨 책사 설병과 사리사욕을 채우기 위해 전국을 전장으로 만든 진왕을 처단하기로 마음먹은 혁리. 혁리와 낭, 운형은 각자의 과업을 이루고 전쟁과 가난이 없는 신천지를 발견할 수 있을까? 그곳은 어디일까?