“부탁이야, 바사라. 날 지배해.”, “무, 무슨 말을 하는 거야, 유키?”
미오를 노리는 용사 일족을 물리친 바사라는 연이어 나타나는 강력한 적과 맞서기 위해 유키와도 주종계약을 맺기로 한다. 하지만 미오에게 라이벌 의식을 불태우는 유키는 일부러 주종계약을 폭주시키고?!
한편, 마계에서는 미오를 노리는 마족인 조르기아가 마침내 행동을 개시한다. 바사라와 미오에게 다가오는 조르기아의 마수. 그리고 그곳에는 바사라가 잘 아는 소녀가 있었는데?! 한계를 깨부수는 최강계약자의 디자이어 액션!