성녀 데리릴라의 부름에 응하고서 돌아가는 길에 나기 일행은 고블린에게 습격 받은 수인 쌍둥이를 구하게 된다. 그리고 예정을 바꿔서 수인 마을을 방문한다. 마을 사람들은 동포를 구해낸 리타와 나기에게 감사의 뜻을 표하는데! 그러나 아이들이 리타가 노예라는 사실을 알고서 두려워하자 두 사람은 신애(信愛)의 증표를 보이게 되는데……? 마을에서 여러 이야기를 듣고서 나기가 밝혀낸 범인은…… 온후한 아인종끼리 싸움을 붙이려고 획책한, 마물 흉내를 내는 인간!?