이란의 수도, 테헤란에서 활동하던 중, 왕을 모욕했다는 혐의를 받고 도망치게 된 음유시인 피르두시. 아랍권 전역에서 명성을 얻은 그는, 테헤란에서 멀리 떨어진 왕궁으로 가서 몸을 의탁한다. 그리고 그곳의 왕인 나시르는 근처의 거대한 산맥 속에서 사는 은둔자를 만나서 예언을 들어볼 것을 권유한다.