마왕 대행의 역할을 마친 칼시므와 마인형 차룬을 식객으로 맞이한 훌리오. 인원도 늘어서 더더욱 성황 중인 훌리스 잡화점을 방문한 것은 신계에서 온 사도였다. 훌리오가 재앙의 용을 소재로 제작한 미용약. 여신님에게 드리고자 그것을 양도해달라고 신계의 사도는 이야기했다. 하지만 미용약 재고는 바닥을 드러내려 하고 있었는데….