13세기. 칭기즈 칸이 세운 몽골 제국. 그 제2대 황제로 즉위한 것은 가장 유력한 후보였던 제4황자 툴루이가 아니라 제3황자 오고타이였다. 한편, 툴루이의 정비 소르칵타니의 명을 받아 그녀의 밀정으로 다른 가문의 궁정에 보내진 파티마는 그곳에서 오고타이의 제6비 퇴레게네를 만나 서로의 분노에 공감한다.