어렸을 때 가족을 잃고 절망의 밑바닥에서 살아가던 히나코. 그런 그녀를 지탱해주고 구원해준 친구, 미코의 정체는 「여우신님」이라고 불렀던 사람을 먹는 요괴였다. 정체를 알고서도, 친구로서 손을 내미는 히나코에게 갑자기 미코의 날카로운 이빨이 닥쳐오는데….