삼장을 둘러싼 어둠의 계획,
그리고 사라진 광명상제의 행방과 암흑상제의 음모가 밝혀진다!

호위장군과의 싸움 도중에 들린 삼장의 비명 소리! 하지만 오공을 놓아주지 않는 호위장군 때문에 삼장에게 가지 못하는 오공은 답답하기만 합니다. 설상가상으로 호위장군의 계속되는 분노로 오공을 향한 공격은 더욱 거칠어 지고, 오공 역시 점점 힘에 부쳐 쓰러집니다. 이 상황을 지켜보고 있던 큐티는 비록 힘은 약하지만 강한 의지로 쓰러진 오공을 지기키 위해 호위장군과 사력을 다하여 맞서 싸운다. 한편 교만지왕의 방에서는 삼장의 악마화가 진행되고, 삼장은 점점 변하기 시작합니다. 간신히 정신을 차린 오공은 기지를 발휘해 호위장군을 따돌리고, 드디어 삼장이 있는 교만지왕의 방에 도착합니다. 그리고 교만지왕을 쓰러뜨리고 삼장을 구하려는 찰나 따돌린 줄 알았던 호위장군이 나타나는데……. 결국 교만지왕, 호위장군, 오공이 한자리에 모이면서 상황은 점점 알 수 없게 흘러가고, 호위장군을 통해 실종된 광명상제의 이야기가 시작됩니다.