한 사람이 세상에 태어나 마법이나 검 중 하나를 택해 평생토록 파고들어도 대성하기가 힘든 것이 현실. 그러나 팔라칸은 마법과 검, 두 가지 모두를 극한의 경지까지 이루었다.
평생의 숙원이 이루어지던 순간, 호위 기사의 배신으로 죽음에 처하게 되고
미완성 마법인 체인지 소울을 발동시키는데…….