남쪽 숲의 괴이, 밤마다 들려오는 울음소리의 정체는?! 괴이의 정체를 밝혀내기 위해 마치와 이쿠토가 조사에 나선다. 목소리를 따라간 곳에서 두 사람은 어떤 존재와 맞닥뜨린다. 포획하기 위해 요술을 펼치는 마치였지만, 너무나도 쉽게 놓치고 마는데...? 과연 두 사람이 만난 것은?!