겉으로는 너무나도 성실한 교수처럼 보이지만, 실제로는 온갖 범죄의 기획자 역할을 하고 있는 모리아티 교수. 셜록 홈즈는 그를 위험한 인물로 지목하지만, 런던 경시청의 형사들은 대수롭지 않게 생각한다. 그러던 어느 날, 모리아티 교수의 측근으로 일하던 사람에게서, 살인 사건의 징후를 알리는 메시지가 홈즈에게 도착한다. 그리고 바로 뒤이어, 런던 경시청의 형사가 살인 사건에 대한 의뢰건으로 홈즈를 찾아온다. 해자로 둘러싸여 출입이 불가능한 저택에서 일어난 살인 사건이다.