18세기 중엽 포의 마을, 숲속에 버려진 에드거와 메리벨 남매를 노부인 한나 포가 거두어 기른다. 한나 밑에서 행복한 유년기를 보내고 있던 에드거는 우연히 뱀파네라의 의식을 목격한다. 그는 숨겨야만 하는 비밀을 알게 된 대가로 뱀파네라가 되고 메리벨을 멀리 피신시킨다. 오랫동안 헤어져 살던 남매는 우연히 맞닥뜨리는데…