꼬리 아홉 달린 여우가 누이로 둔갑하여 가축을 잡아먹고 사람을 해친다는 무서운 이야기. 여우가 누이로 둔갑한 사실을 알게된 오라비가 여우를 물리치기 위하여 쫒고 쫒기는 숨막히는 대결을 벌인다. 불안·공포 속에서 진행되는 선악의 대결은, 선의 완전한 승리로 안도감을 느끼게 한다. 공포 분위기의 극대화를 위하여 청보라의 색조가 사용됐고, 사각 프레임의 화면 구성으로 영화를 보는 듯한 느낌을 살렸다.