마침내 목적지인 카츠라기산에 도착한 엔노 오즈노와 젠, 미요. 그 기슭에서 오즈노는, 과거 산꼭대기의 신사에서 일어난 비극에 대해 이야기한다. 인간의 소원, 그리고 악의로 인해 상냥한 신의 몸에 무슨 일이 일어난 것인가?!