신계와 인간계 사이, 사람과 천신지기(天神地祇)가 공존하는 시대. 행자·엔노 오즈노와 그 제자, 미요와 젠의 여행은 계속된다. 그 목적은 온갖 소원을 이루어 주는 대신 중의 대신·히토코토누시를 다시 뵙는 것. 사람과 인간, 그리고 그 어느 쪽도 아닌 자들과 만남을 반복하며 마침내 셋은 히토코토누시가 기거하는 명산·카츠라기의 기슭에 도달하는데….