에드워드가 낸 시험에 낙제하면서 ‘탑’ 진학에 필요한 학점을 채우지 못한 윌 셰르홀트. 그는 친구들과 떨어져 홀로 방황하고 있었다. 신년맞이 ‘테르미날리아’ 축제로 떠들썩한 중앙도시 리가든…. 하지만 무시무시한 참변이 코앞까지 닥쳐 있었다.