버스에서 내려다보이는 심각한 광경에 급히 요괴 동물의 세계에 내린 래미와 묘묘.
짙은 안개, 컴컴한 하늘, 물바다가 된 땅, 모든 게 엉망진창인 가운데 묘묘는 부활한 흑룡을 상대하려고
목숨을 건 변신을 시도하는데…….

사라진 신수와 봉인에서 풀려난 흑룡, 그리고 밝혀지는 묘묘의 외로운 과거 이야기