뉴에게 당해 바이러스에 감염된 반도는 쿠라마에게 거세수술을 하란 명령을 받지만, 오히려 디클로니우스 연구의 대가인 카쿠자와 교수와의 뒷거래를 통해 수술 위험으로부터 벗어난다. 그 카쿠자와 교수의 수업을 듣는 코우타와 유카는, 뉴를 함께 데려갔다가 그만 교수에게 뉴의 정체를 들키고 만다. 카쿠자와의 말에 속아 뉴를 넘겨주고 온 코우타와 유카. 카쿠자와는 뉴를 마취시켜 잠재운 뒤 생식행위를 시도하지만, 전혀 예상치 못한 무서운 비극이 벌어지는데 …