드래곤과 엘프 그리고 다크엘프의 이질적인 모험이 대륙을 종단해 나갈수록 피할 수 없는 전쟁의 소용돌이로 빠져드는데. 다크 엘프 콴의 분노도 거세져 드래곤도, 정령왕도, 타천사도 그의 운명을 어쩌지 못하고 이세계 방랑자의 운명과 전쟁의 운명은 하나가 된다.