카쿠자와의 사체를 본 코우타는 그 머리에서 뉴와 똑같은 뿔을 발견하지만, 그녀는 이미 현장에서 사라지고 없다. 유카와 코우타는 행방불명된 뉴를 찾아 나섰다가 비를 피아기 위해 들어간 휴게소에서 이상야릇한 분위기에 빠져들게 된다. 같은 시각 최신식 의수를 단 반도는 거세수술을 거부하고 혼자 뉴를 추적한다. 카쿠자와 교수를 살해하고 연구실을 빠져나온 뉴는 마취 후유증으로 과거를 떠올리기 시작하는데 놀랍게도 그녀의 과거엔 코우타가 관계도어 있었다!