흑도의 모든 힘을 얻은 독월은 사사와 맞선 필사의 일전을 준비한다. 한편 독월에 말해온 모든 것이 거짓이었음을 알게 된 질우는 주인의 편에 서서 자신의 힘을 보탠다. 강력해진 흑도의 힘 앞에 서서 위기에 처한 아아의 별 주인이는 최후의 선택을 한다.