얼떨결에 보르도 습격범 벡과 샤를로테를 보호하게 된 안제. 한편 벨은 엘프의 공주 마르그리트와 마왕으로 짐작되는 대상을 토벌하고자 나선다. 사악한 기운이 느겨지지 않는 상대를 쓰러뜨리지 않고 수습할 방법은 있는가…?