마술학원의 일을 마친 프란과 스승은 위나로부터 골디시아 대륙 파견 의뢰를 받고, 그 준비를 위해 베리오스 왕국으로 돌아가게 된다. 그러나 대마수 소동의 영향으로 배의 출항 날짜가 두 달 후로 밀려 버렸고, 시간이 빈 프란 일행은 크란젤 왕국에서 열리는 요리 콘테스트에서 군것질을 하기 위해 남쪽으로 날아간다. 가는 김에 랭크 S 모험가 데미트리스에게 친서를 전달하는 의뢰를 받은 프란은 가는 도중 자신과 같은 흑묘족 여성 쿠네와 만나게 되는데…….