스콧과 함께 서커스단에 들어간 싱잉푸, 그러나 싱잉푸는 공연에는 관심이 없다. 인어 아줌마의 조수 잭에게만 온 관심이 쏠려 있었던 것이다. 도대체 잭에게는 무슨 사연이 있는 것일까? 싱잉푸를 애타게 기다리는 스콧에게 과연 싱잉푸는 다시 돌아 올 것인가?

서커스단에서 벌어지는 알 수 없는 사건들도 흥미롭지만 소유물이 아닌 친구로서의 애완 동물의 의미를 되새겨 볼 수 있어서 교육적이기도 하다.