마침내 롼전무결한 젊은 몸으로 되돌아간 대마왕! 그리고 진정한 모습으로 되돌아간 미스트! 타이와 레오나. 그리고 타이의 동료들은 최후의 승부를 시작한다. 미스트는 마암의 몸 속으로 들어가 타이의 동료들을 괴롭히고, 대마왕은 최강의 비기로 타이를 압도하는데...