인간, 마물, 라이칸스로프.
이 세 종족이 서로 대립하며 살아가는 세계.

엄청난 힘을 지녔음에도 사라져가는 라이칸스로프의 후예인 치루하는
숲속에 혼자 고립되어 지내다가 어느 날 인간 마을로 내려온다.

처음 접한 인간 마을의 신기함 속에서 우연히 만난 소꿉친구 키사라는
기억을 잃고 불로불사의 몸이 되어 있는데….