서방열국 조사라는 새로운 사명을 받고 여행에 나선 포스 일행 삼인방은 여행 도중 고양이 한 마리와 동행하게 된다. 사실 그 고양이는 물질세계에 놀러 온 상위 악마, ‘비올레(태초의 보라색)’가 위장한 모습. 그런 사실을 꿈에도 모르는 삼인방은 그녀에게 딱 좋은 장난감이 되어버리는데...