평범한 고등학생 쿠가 무시키는 하교 도중에 불가사의한 공간에 들어서고 만다. 그곳에는 피범벅이 된 한 소녀가 쓰러져 있었다. 그녀는 죽어 가면서, 무시키에게 속삭였다. “너에게, 내 세계를 맡기겠어.” 그리고 정신을 잃은 무시키가 눈을 떠보니 그는 죽은 소녀의 모습이 되어 있었다. 게다가 그 소녀의 정체는 세계 최강의 마녀, 쿠오자키 사이카인데…….