학원 최대의 이벤트인 [문화제]는 대성황 속에 셋째날을 맞는다. 이날의 주요미당은 [체질반]의 뮤지컬!! 루카의 무대를 기대하고 있던 미캉과 친구들은 나츠메와 함께 생각지도 않은 해프닝에 휘말리는데...