어퍼 드래곤을 다루도록 설계된 생물병기, 아쉬 남매인 반 나드람과 로라 나드람. 로라가 죽은 지 1년이 지난 어느 날 그녀와 똑같이 생긴 인조인간 사이퍼가 모습을 드러낸다. 사이퍼는 유쾌한 어퍼 드래곤 수트르와 함께 실종된 반을 찾아 처리하는 임무를 맡는다. 어느새 론데이드 제국에 전쟁의 그림자가 드리우고 둘은 운명적으로 조우하는데...