뉴욕에 망명한 미우는 천재 안무 연출가 아이작과 만나게 된다. 레온이 돌아올 것을 믿으며 아이작의 댄스 파트너가 되는 미우. 한편, 미우를 찾아 헤매던 레온은 간신히 브로드웨이의 탱고 무대에서 그녀를 발견한다. 되돌릴 수 없는 두 사람의 위험한 사랑의 행방은...