그날 트랜스젠더스러운 담임 선생은 벗어날 수 없는 사랑에 빠져 한숨짓고 있었다. 덩치 큰 남학생은 여름에 앞서 군자금을 모으며 열광하던 주간지 작품이 연재를 쉬었다고 머리를 쥐어뜯고 또 다른 학생은 수영 수업이 다가오기에 우울해 하고 있었다. 교실 안의 학생들 모두 공부 말고 다른 일에 정신이 팔려 있던 그 때, 공부와 학교생활에 불타오르는 신입생이 한 달 늦게 도착한다..