매일 늦잠을 자고, 학교가기 싫어하는 니콜라스. 오늘도 여전히 늦잠을 잤지 뭐예요. 엄마의 성화에 겨우 일어나 학교에 갔는데, 아니 이런! 아직 내가 아직 집에 있는건 뭐지? 뭔가 이상한 생각이 들어 거울을 본 순간, 니콜라스는 기절할 뻔 했죠. 거울속에는 자신의 얼굴이 아닌 고양이가 쳐다보고 있는것 아니겠어요? 마녀의 실수로 하룻동안 고양이와 몸이 뒤바뀐 꼬마 이야기. 학교에 갈 수 있는것이 얼마나 즐거운 일인지 곧 알게 되겠죠?