천둥 선이 죽고 대를 이어 국왕이 된 유조. 그는 마계의 힘의 균형을 유지하기 위해 마계 토너먼트를 개최하고,
그 우승자가 마계를 다스리자고 제의해 황천으로 몸도 승낙했다.
천둥 선의 옛 친구들의 참여도 있는 토너먼트는 누가 우승할지 몰라 혼란하는데.