열다섯 살 고등학교 1학년이던 미하엘은 하교하다가 심한 간염으로 인한 구토를 하게 되고 한나의 도움을 받는다. 이것의 인연으로 사랑을 하게 된다. 그들은 책을 읽어주고, 샤워를 한 다음, 사랑을 나누고, 함께 누워있다 헤어지는 패턴의 생활을 한다. 건강을 되찾은 미하엘은 한나의 충고로 학교 공부를 열심히 하여 진급을 한다. 전차의 차장으로 일하는 한나의 근무시간에 맞춰 만나는 생활을 하며, 다시 편성된 학급에서 새로운 친구들도 사귀게 된다. 자전거 하이킹을 할 때 한나는 말없이 쪽지만 써놓고 사라졌다고 미하엘에게 화를 내기도 하지만, 미하엘은 즐겁고 행복한 시간을 보냈다. 여름 방학이 가까운 어느 날 한나는 갑자기 떠난다. 전차 회사의 상사가 기관사 시험을 보고 정식 사원이 되라는 권유를 하자 떠났다는 것을 알게 된 미하엘은 열병을 앓게 되는 데.....