무림맹과 손을 잡은 묵향은 또 다른 조력자를 찾아 부교주 초류빈과 함께 곧바로 몽고로 향한다. 우연한 기회에 자신의 새로운 조력자가 ‘하부르’의 아들임을 알게 된 묵향, 이로부터 그들의 관계는 급변하게 된다.

몽고에서의 일이 끝난 뒤 유유히 중원으로 돌아가던 묵향과 초류빈은 뜻하지 않게 소림승들의 혈투를 목격하게 된다. 의협심에 자신의 신분조차 잊고 그 속으로 뛰어든 초류빈은, 오히려 자신이 구하려고 했던 상대로부터 공격을 받고 충격을 받는다. 설상가상으로 초류빈을 공격한 소림승이 다름 아닌 ‘만사불황’이라는 말에, 묵향은 그를 천마신교의 세 번째 교주로 회유하려 하는데…….

과연 이들 앞에 무슨 일이 벌어질 것인가!
시간이 지날수록 더욱 짙어지는 묵향의 매력에 흠뻑 빠져 보자.