어린 시절부터 노의 무대에 섰던 노가쿠시 켄토는 지금 수행중인 신분.
할아버지이자 스승이기도 한 소우쥬로 선생님의 제자로 바쁜 나날을 보내고 있다.
무대 위에서 때로는 천인, 때로는 미녀, 도깨비로 모습을 바꾸는 환몽의 세계…
매록적인 켄토의 「노」라이프를 그린 시리즈 제 1권