노아는 정령 「아포피스」를 제압하고 리온과 제리 등 우수한 인재를 차례차례 부하로 삼는다.
치수 사업 정책도 성공해 민중의 지지도 모이고, 충성을 맹세하는 자가 늘어날수록 강해지는 노아는 제국 내에서 그 존재감을 더욱 높여간다.

새로운 나라 「루시 차리」의 동맹 제안에 대찬성하는 노아.
정략 결혼으로 동맹국에 은혜를 입히는 게 정석이지만, 노아는 황제조차 탄성을 자아낼 정도로 냉혹한 방법을 고안해내는데―!!