라이칸스로프의 힘에 이끌려 긴 여정 끝에 한 자리에 모이게 된 세 그룹. 마물, 인간, 라이칸스로프가 뒤섞여, 서로의 정체에 불안한 마음만 커지는데.. 이런 관계 속에서 그들은 각자가 바라는 바를 이룰 수 있을까?