못생긴 애벌레를 풍뎅이와 하늘소가 골탕을 먹이려고 합니다. 그러나 못생긴 애벌레는 화랑나비로 변하고 호랑나비는 올해의 여왕이 되었답니다. 모든 곤충들은모두 힘껏 박수를 쳐주었습니다.