국왕직속 대로, 북의 모모노이를 해치운 적왕 슈리는 스오우에 다시 군림한다. 한편, 스오우에 잠입한 사라사는 챠챠 일행이 이끄는 원군과 합류하여, 적왕의 국대와 타타라군의 공방전이 시작된다. 이름다운 수도가 무너진 그날 밤, 슈리와 사라사는 재회하여 행복한 하룻밤을 보낸다. 하지만 둘은 아직도 서로의 정체를 모른다. 결전의 날, 적왕과 타타라는 드디어 전장에서 마주친다. 운명이 그곳에 기다리고 있었던 것이다.