레벨 9 승급 시험으로 고기동 요새 도시 코드에 (마지못해) 잠입한 크라이. 코드 왕의 막내딸인 아리샤 코드와 접촉해 왕위계승전에 (어쩐지) 참가하게 되어버린 그는 코드의 감옥에 갇혀 있던 가짜 파티 《비탄의 악령》의 멤버, 그리고 《천천만화》 크라히 안드리히와 함께 공중도시를 무대로 한 싸움에 도전하는데…….