언니처럼, 엄마처럼 상냥하게 대해주었던 기예와 헤어진 아수라와 야차왕은, 그녀의 죽음조차 모르고 추격자들을 피해 여행을 계속한다. 어느새 그들과 행동을 같이 하게 된 용왕과 소마. '육성'을 찾으려면 우선 수라도를 손에 넣으라는 수수께끼의 인물, 공작의 말에 그들은 지저성 구수마부라도 떠난다. 그곳에는 멸망한 왕국의 왕이 수라도를 지키는 신녀로서 애달픈 꿈을 엮어내고 있었다.