사도세자를 뒤주에 가두어 제거한 노론세력의 계속되는 암살기도에 노출되어 있는 어린 산. 그 옆에서 항상 함께하는 호위무사 연과 수. 출생의 비밀로 인해 남장을 한 채 호위무사가 된 연. 하지만 그녀는 적군의 굴로 들어가기 위해 자신을 낳다가 죽은 친어머니의 피를 이어받아 기생으로 거듭난다. 연을 자신의 몸만큼이나 아끼고 아끼는 그의 정혼자 수. 항상 그녀 곁에서 지켜주고 싶지만 그의 라이벌은 그 누구도 아닌 한 나라의 군주이다. 무사로서, 기생으로서, 여인으로서, 비밀에 가려진 여인 연의 팔색조의 삶과 사랑이 가슴 뜨겁게 펼쳐진다.