『우드워커』 시리즈 두 번째 이야기!

변신족들을 위한 학교에 다니는 퓨마 변신족 소년 카락!
도벽이 있는 다람쥐와 몽유병 걸린 들소, 악취 폭탄 스컹크까지,
변신족들의 학교생활은 하루도 조용할 날이 없다.
게다가 인간을 증오하는 또 다른 퓨마 변신족의 제안을 거절한 뒤로
카락은 학교 안팎에서 큰 위협을 맞닥뜨리게 된다.
위협에 맞서려면 친구는 물론 적이 내미는 의심스러운 손도 잡아야 하는데…….
신비로운 변신족 소년 소녀들의 상상을 뛰어넘는 모험이 펼쳐진다!