천사이면서 자신의 직무에 의문에 품은 '카라스'는 어느 날, 한 도시에서 악마이면서도 신을 사랑하여 인간으로 살고자 하는 '시라사기'를 만난다. 천사와 악마라는 존재를 초월한 금단의 사랑이 두 사람의, 그리고 세계의 운명을 바꿔 간다.