대공의 손아귀에서 도망쳐 지상으로 돌아온 카라스와 시라사기. 서로의 마음을 확인하고 점점 더 정이 깊어만 가는 두 사람. 그러나 악마인 시라사기는 자신의 그림자를 잃고 천사인 카라스에겐 타락천사의 징후가 나타난다. 갈 곳 없는 두 사람 앞에 '너희들의 대선배다'라고 주장하는 의문의 청년 코우모리가 나타나는데...