다른 차원의 세계로 떨어져 무공을 잃고 힘없는 소녀 다크가 된 묵향은 골드 드래곤의 가호를 받고 무공을 회복한 후, 크라레스의 공작이 되어 제국전쟁에서 큰 공을 세우며 대공으로 승작한다.
휴전 협정 6년 후, 강국이 된 크라레스는 코린트와 전면전에 돌입하고, 코린트는 첩자의 활약으로 크라레스를 약 올리며 연승을 거둔다.
아르곤과 크루마, 알카사스까지 크라레스로 침략해 오는 가운데, 다크는 상황을 타개하기 위해 비밀스럽게 반격을 시도하는데…!!