막부말기, 동트기 전의 일본열도는 '미일 수호통상조약'으로 격렬하게 요동치고 있었다. 그리하여 막부를 지키려는 좌막파와 막부를 지키고 외국인을 몰아내려는 근왕파로 나누어지게 된 일본. 공권력을 등에 업은 좌막파의 신선조와 이를 피해 자신의 의지를 관철하기 위한 투쟁하는 근왕파, 쿠라마 텐구.