신들이 떠난 후, 이 대륙에는 암흑의 시대가 찾아왔다.
수많은 나라가 흥하고, 수많은 나라가 사라져간 배신과 전란의 시대.
칠백 년이라는 긴 세월에 걸친 이 시대가 끝나갈 때,
사람들은 평온 속에 새로운 재앙을 본다.
역사의 뒤안길에 서 있는 다섯 마녀, 절대적인 힘의 체현자.
그리하여 사람들은 이 시대를 ‘마녀의 시대’라 부른다.

“그때는 마녀를 죽여야지.”
계약 하에 일 년이라는 한정된 시간을 함께 보내는 오스카와 티나샤.
하지만 갑자기 두 사람 앞에 과거 티나샤의 약혼자였던 라나크가 모습을 드러낸다.
옛 마법대국의 피를 이은 그는 새로운 나라를 세워 대륙 전체에 침공을 꾀하는데….
그때 오스카와 티나샤가 선택한 길은-.
대륙의 완전 지배를 노리는 거대 마법과, 왕검을 가진 검객의 치열한 전쟁이 시작된다.